Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. Запутанное дело поручают необычному дуэту: практикующему древние методы врачевания Цинь Фу и метису А-Гую, знатоку городских трущоб.
Им предстоит не просто найти преступника, но и успокоить разъярённых горожан. Цинь Фу полагается на логику и знания, а его напарник — на чутьё и связи в криминальном мире. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погромов.